Мать (Джилл Клейберг, "Незамужняя женщина") - известная оперная певица, поглощенная своей жизнью и творчеством. Сын растет как бы сам по себе. Это приводит его к наркотикам. Мать в ужасе понимает, что из-за своей страсти к работе упустила воспитание сына. Возникшие жизненные сложности пробуждают между ними странную страсть. Родственная любовь, готовая перейти все грани разумного. Они ведут себя по отношению друг к другу дерзко и нежно одновременно, как влюбленные, то ссорятся, то мирятся...